WEALTH PLANNING

[dsm_text_notation before_text=”Uma estratégia inteligente,” notation_text=”um compromisso com o futuro.” notation_width=”2″ _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” header_font=”|700|||||||” header_text_color=”#FFFFFF” header_font_size=”45px” header_line_height=”1.1em” custom_margin=”||56px|||” custom_margin_tablet=”||56px|||” custom_margin_phone=”||20px||false|false” custom_margin_last_edited=”on|phone” animation_style=”slide” animation_direction=”left” header_font_size_tablet=”45px” header_font_size_phone=”28px” header_font_size_last_edited=”on|phone” global_colors_info=”{}”][/dsm_text_notation]
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Wealth Planning é o processo de planejamento patrimonial e sucessório que busca organizar e preservar o patrimônio de um indivíduo, família ou empresa, otimizando os impostos e criando um plano de sucessão para preservar e transmitir o patrimônio para as futuras gerações.

É um trabalho bastante amplo que engloba o patrimônio financeiro no Brasil e no exterior, endereçando questões de governança familiar e planejamento sucessório, além de muitos outros aspectos relevantes do ponto de vista tributário.

Acompanhamos as famílias em todas as etapas da vida, orientando sobre como as decisões de vida e mudanças na estrutura familiar ou de legislação impactam o patrimônio.

  • Abordagem global e integrada que considera todos os ativos e aspectos do cliente e sua família.
  • Suporte customizado às demandas de cada família, sem nenhum tipo de conflito de interesses.
  • Construção de soluções isentas e imparciais junto aos advogados das famílias.
  • Auxílio na estruturação dos veículos mais eficientes para os investimentos financeiros.

A Portofino Multi Family Office não fornece opiniões legais ou consultoria sobre temas jurídicos, tributários e/ou contábeis e recomenda que seja sempre consultado um advogado.

Planejamento Patrimonial Completo

Proteção do patrimônio familiar, incluindo planejamento sucessório, estruturação societária e proteção de ativos, no Brasil e no exterior.

Acompanhamento jurídico

Acompanhamos diariamente as normas tributárias, sucessórias e societárias que podem impactar o patrimônio e planejamento dos clientes. 

Governança Familiar e Planejamento Sucessório

Conselho especializado e independente, incluindo aconselhamento jurídico, sucessório, estratégico e de governança familiar.

Estruturas fiscais e tributárias

Melhores soluções em eficiência, resultados e mitigando riscos e conflitos com o uso de veículos fiscais, tributários e legais.

Regimes de Bens

Auxílio e acompanhamento na escolha de regimes de bens para proteção e sucessão.

Empresas Familiares

Planejamento sucessório e financeiro para ajudar as empresas familiares nos desafios das questões sucessórias e administrativas.

Diferenciais

[difl_contentcarousel _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” animation_style=”fade” global_colors_info=”{}”][difl_contentcarouselitem title=”Imparcialidade” df_cci_image=”https://portofino2.powerads.marketing/wp-content/uploads/2023/05/pexels-pavel-danilyuk-8112197-scaled.jpg” df_cci_image_align=”center” cc_button_button_url_new_window=”1″ image_order=”1″ _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” cc_title_font=”|700|||||||” cc_title_text_align=”center” cc_title_font_size=”20px” cc_title_line_height=”2.5em” cc_content_text_align=”left” cc_content_font_size=”13px” cc_content_line_height=”1.3em” df_content_inherit_text_align=”left” global_colors_info=”{}”]

Auxiliamos os clientes de forma isenta e com um olhar prático e imparcial na apresentação de soluções jurídicas.

[/difl_contentcarouselitem][difl_contentcarouselitem title=”Customização e alinhamento” df_cci_image=”https://portofino2.powerads.marketing/wp-content/uploads/2023/04/pexels-pixabay-279947-scaled.jpg” df_cci_image_align=”center” cc_button_button_url_new_window=”1″ image_order=”1″ _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” cc_title_font=”|700|||||||” cc_title_text_align=”center” cc_title_font_size=”20px” cc_title_line_height=”2.5em” cc_content_font_size=”13px” cc_content_line_height=”1.5em” global_colors_info=”{}”]

Soluções altamente customizadas e alinhadas à estrutura familiar, momento de vida e objetivos.

[/difl_contentcarouselitem][difl_contentcarouselitem title=”Coordenação e apoio” df_cci_image=”https://portofino2.powerads.marketing/wp-content/uploads/2023/05/pexels-cindy-shebley-15279535-scaled.jpg” df_cci_image_align=”center” cc_button_button_url_new_window=”1″ image_order=”1″ _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” cc_title_font=”|700|||||||” cc_title_text_align=”center” cc_title_font_size=”20px” cc_title_line_height=”2.5em” cc_content_font_size=”13px” cc_content_line_height=”1.5em” global_colors_info=”{}”]

Apoio no entendimento das regras gerais e organização das estruturas junto aos advogados dos clientes.

[/difl_contentcarouselitem][/difl_contentcarousel][difl_contentcarousel _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” animation_style=”fade” global_colors_info=”{}”][difl_contentcarouselitem title=”Flexibilidade” df_cci_image=”https://portofino2.powerads.marketing/wp-content/uploads/2023/05/pexels-richard-verbeek-572861-scaled.jpg” df_cci_image_align=”center” cc_button_button_url_new_window=”1″ image_order=”1″ _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” cc_title_font=”|700|||||||” cc_title_text_align=”center” cc_title_font_size=”20px” cc_title_line_height=”2.5em” cc_content_text_align=”left” cc_content_font_size=”13px” cc_content_line_height=”1.5em” df_content_inherit_text_align=”left” global_colors_info=”{}”]

Ajuste de estruturas para que o plano continue a atender as metas e objetivos dos clientes.

[/difl_contentcarouselitem][difl_contentcarouselitem title=”Rede de relacionamento” df_cci_image=”https://portofino2.powerads.marketing/wp-content/uploads/2023/05/pexels-brett-sayles-3653997-scaled.jpg” df_cci_image_align=”center” cc_button_button_url_new_window=”1″ image_order=”1″ _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” cc_title_font=”|700|||||||” cc_title_text_align=”center” cc_title_font_size=”20px” cc_title_line_height=”2.5em” cc_content_font_size=”13px” cc_content_line_height=”1.5em” global_colors_info=”{}”]

Estamos próximos de diversos escritórios de advocacia, contadores e outros profissionais que colaboram conosco nas necessidades dos clientes.

[/difl_contentcarouselitem][difl_contentcarouselitem title=”Visão global” df_cci_image=”https://portofino2.powerads.marketing/wp-content/uploads/2023/06/pexels-ryanniel-masucol-3931548-scaled-e1687331978984.jpg” df_cci_image_align=”center” cc_button_button_url_new_window=”1″ image_order=”1″ _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” cc_title_font=”|700|||||||” cc_title_text_align=”center” cc_title_font_size=”20px” cc_title_line_height=”2.5em” cc_content_font_size=”13px” cc_content_line_height=”1.5em” global_colors_info=”{}”]

Proteção patrimonial e planejamento sucessório no Brasil e no exterior.

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Como funciona?

General

Através da análise e diagnótisco da estrutura familiar e patrimonial do cliente, entendemos a demanda e buscamos soluções com eficiência fiscal e sucessória, mas também práticas e eficientes do ponto de vista financeiro.

General

Construímos as alternativas para a organização e sucessão patrimonial, tanto no Brasil quanto no exterior, com base na análise de cada cliente, sempre respeitando seus objetivos, de forma isenta e buscando as melhores soluções a fim de evitar barreiras burocráticas e conflitos familiares.

Media

Implementamos o planejamento e acompanhamos os clientes em possíveis mudanças legislativas que possam implicar no patrimônio em soluções legais, fiscais e tributárias.

Equipe

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Advogada formada pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Possui certificação CPA-20 e pós-graduação em General Business pela University of California de Los Angeles (UCLA).

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